受夏天淡季因素影响,中国铁矿石需求放缓,船舶压港缓解,8月中旬在中国港口等待卸货的船舶已从6月中旬的88艘,下滑至47艘。对未来数月新船数量继续增加的忧虑升温,ffa市场交易低迷,8月份国际干散货运输市场持续震荡调整走势,8月12日以来bdi指数一度回升,但是8月18日bdi指数再度回落至2704点,比7月同期的3542点下跌了23.6%。
各种船型具体变化如下8月18日好望角型船bci指数报收于4544点,比7月同期的5957点下跌了23.7%,四条航次期租航线的租金水平报收于45823美元/天;巴拿马型船bpi指数报收于2405点,比7月同期的3324点下跌27.6%,四条航次期租航次租金水平报收于19321美元/天,大灵便型船bsi指数报收于1733点,比7月同期的2051点下跌15.5%,五条航次期租航线日租金水平报收于18124美元/天,小灵便型船bhsi指数报收于831点,比7月同期的843点下跌1.4%,六条航次期租航线日租金水平报收于12045美元/天。
8月17日以宝钢为代表的中国钢铁企业与澳大利亚fmg公司对2009年度中国钢铁企业进口铁矿石价格达成双方都能接受的谈判结果:fmg公司承诺销售给中国钢铁企业的铁矿石实行一个价格,即粉矿干基离岸价每吨度94美分,块矿干基离岸价每吨度100美分。此价格比日韩与澳大利亚、巴西达成的首发价略低,其中粉矿低3.1%,块矿低10.7%。比2008年长协价低35.0%和50.4%。2008年中国使用粉矿的比例为76.0%,块矿为19.4%,按此比例测算,2009年铁矿石长协价比2008年平均下降36.4%。合同有效期自2009年7月1日至12月31日。中钢协表示将继续与力拓、淡水河谷等全球三大铁矿石巨头进行谈判。
根据中国海关统计,7月份出口钢材181万吨,比6月份增加38万吨,比去年同期下降74.9%;1—7月累计出口1116万吨,同比下降67.3%。进口钢材174万吨,比6月份增加11万吨,比去年同期增长20.8%。1—7月累计进口988万吨,同比增长1.6%。7月份进口铁矿石5808万吨,同比增长46.56%,超过了4月份5700万吨的铁矿石进口量,创年内新高。今年1—7月份,中国的铁矿石进口量已经达到3.553亿吨,同比增长31.6%。主要是因为中国创纪录的钢铁产量催生了创纪录的铁矿石进口量,7月份中国的粗钢产量达到5068万吨,这是中国历史上单月产量首次突破5000万吨。
8月中旬中国国内港口铁矿石库存达到7148万吨,其中澳洲矿石比7月份减少84万吨至2376万吨,巴西进口的铁矿石库存则增加67万吨,达到2077万吨。
随着煤炭成本增长、出口关税增加以及煤炭出口积极性下降,澳大利亚、越南、印尼、俄罗斯等煤炭出口商纷纷转移阵地,试图以低价抢占中国市场。越南最大煤矿生产商——越南国家煤矿工业集团预计下半年和明年一季度向中国出口1050万吨煤炭。除了价格优势,在出口关税方面,国际煤炭出口国均采取鼓励措施。越南2月15日将其煤炭出口关税由原来的20%下调至10%。澳大利亚用低于标准煤的价格向我国大量出口煤炭,出口量同比增长200%以上,成为中国第二大煤炭进口来源地。英国一瑞土金属集团斯特拉塔公司(xstrata)预测,今年中国的煤炭进口量将上升80%,出口量将下降大约30%。
运力供给方面,法国brs公司估算今年已有240艘、1000万载重吨老龄船被拆解,预计下半年的老龄船拆解量可能与新造船交付量大体相当,将在一定程度上缓解干散货船的供给压力。