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国际干散货运输市场月度报告(2016.10)
时间:2016年11月11日   作者:佚名  点击次数:次 【字体: 】
来源:上海航运交易所 发布时间:2016-11-07

  本期中国进口干散货运输市场各船型走势分化,多数航线平均租金、运价高于上年同期。海岬型船市场先扬后抑,中下旬大幅跳水,创近一年来最大月跌幅,月底止跌反弹;巴拿马型船市场冲高回落,月中租金、运价创年内高点;超灵便型船市场稳中有跌。上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数、运价指数和租金指数小幅冲高后快速回落,平均值仍高于去年同期。10月31日综合指数、运价指数和租金指数分别为636.27点、586.17点和711.42点,分别较上期末下跌2.9%、0.9%和5.4%,但本期平均值分别较去年同期上涨11.9%、5.0%和21.3%。

  运力方面,国际干散货运输市场运力继续低速增长。据克拉克森统计,截至10月31日,全球干散货市场运力总计10828艘,7.91亿载重吨,较上月末增加约200万载重吨。其中海岬型船较上月末增加约110万载重吨;巴拿马型船较上月末增加约20万载重吨;超灵便型船较上月末增加约50万载重吨;灵便型船较上月末增加约20万载重吨。

  10月,海岬型船市场租金、运价先扬后抑。上旬,正值国庆长假,欧洲市场交易正常,市场一改9月末回调走势,止跌反弹,中国北方/澳大利亚往返航次期租航线日租金反弹约2000美元至1.4万美元附近。中下旬市场掉头向下、加速下挫,27日日租金收低至7450美元,较月中高点几近腰斩。月末回稳至9000美元之上。10月31日,中国北方/澳大利亚往返航线日租金为9183美元,较上月末下跌22.4%。本期平均10833美元,较上期下跌6.5%,较去年同期上涨14.5%。本月大宗商品上涨明显,国际铁矿石价格单边上行,从月初55美元/吨上涨至月末65美元/吨,涨幅达到18.2%。国内沿海主要港口铁矿石库存一路走高,28日为1.08亿吨,创近3个月新高。从铁矿石出口情况来看,澳大利亚铁矿石首周出口量在1300万吨左右,后逐周回升,但月平均出口量较上月有所回落。10月巴西铁矿石出口量也出现下滑,周平均出口量不足700万吨,环比上月减少超过一成。从船运情况来看,上旬,受巴西远程矿船运止跌反弹的联动影响,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价一改9月底回调趋势,走出一波快速反弹行情,11日上涨至6.25美元/吨,较上月底反弹13.9%。随后受矿商出货量减少、国际油价回调、ffa价格下跌等不利因素共同影响,市场成交运价单边下探至4.6美元/吨,回到9月初水平。月末止跌回升至5.4美元/吨。10月31日,西澳丹皮尔至青岛航线运价为5.395美元/吨,较上期末小跌1.7%,本期平均值5.552美元/吨,较上期平均下跌2.1%。远程矿方面,上旬,国际油价不断摸高、巴西远程矿成交出乎意料地活跃,市场运价从月初不足12美元/吨上涨至13美元/吨附近。中下旬,大西洋市场期租和程租成交明显减少,巴西图巴朗至青岛航线运价大跌,27日下探至10美元/吨以下,月末回稳在11.2美元/吨附近。10月31日,巴西图巴朗至青岛航线运价为11.217美元/吨,较上期末下跌6..4%,本期平均值11.377美元/吨,较上期平均下跌2.3%。

  本月太平洋市场巴拿马型船租金、运价冲高回落,月中创年内高点。一方面,10月国内煤企释放先进产能执行不力,增产效果不明显,动力煤市场供应偏紧,进口煤需求上升,印尼和东澳煤炭船运成交量价齐升。此外,沿海运输市场强劲反弹,牢牢吸引内外贸兼营船,东南亚地区运力趋紧。另一方面,美西粮食出口增加,美湾粮食货盘集中成交,巴拿马型船市场单边上涨,中国南方经东澳大利亚至中国往返航线日租金从月初5700 美元攀升至下旬7200 美元上方;10月最后一周,内贸煤与进口煤价格继续攀升,贸易商对后市持观望态度,印尼和东澳煤炭船运成交趋缓,巴拿马型船租金、运价转跌。10月31日,中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金为7081美元,较上期末上涨24.6%,本期平均6714美元,较上期平均上涨20.9%。印尼萨马林达至广州航线运价为4.718美元/吨,较上期末上涨8.0%。据中煤协预测,为保障今冬明春煤炭供应,四季度将增加全国煤炭产量,全年煤炭进口量也将在2亿吨以上。大西洋市场,美湾粮食出货保持稳健,助力市场整体租金运价水平连续冲高。月末美湾粮食多采用期租方式成交货盘,且租家压价明显,船东现货市场难觅程租货盘,粮食航线运价滞涨回落。10月31日美湾至中国北方港口粮食运价为30.635美元/吨,创一年多来新高。本期平均运价为30.385美元/吨,较上期平均上涨6.4%,但仍略低于去年同期水平。

  本月超灵便型船租金、运价稳中有跌。随着菲律宾进入雨季,镍矿出口减少;美湾远程粮食成交欠活跃,对市场运力消耗的支撑力度不强,运价稳中有跌。10月31日,中国南方/印尼往返航线日租金为6291美元,较上期末小跌1.6%,本期平均6356美元,较上期平均下跌2.8%,较去年同期平均大涨52.6%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为5.552美元/吨,与上期末基本持平。菲律宾苏里高至日照航线运价为5.937美元/吨,较上期末下跌1.8%。

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