本期中国进口干散货运输市场各船型租金、运价冲高回落。分船型来看，海岬型船在国际燃油价格下跌以及澳洲矿商出货减少的影响下，租金、运价双双下挫；巴拿马型船太平洋市场运力收紧，租金、运价先扬后抑，但整体水平明显好于上期；受益于镍矿、粮食货盘增加以及国内沿海运价上涨吸引内外贸兼营船回流，超灵便型船租金、运价继续一路上扬。上海航运交易所发布的中国进口干散货综合指数、运价指数和租金指数均创出年内高点后回落。7月29日，综合指数、运价指数、租金指数分别为511.66点、496.07点和535.03点，分别较上期末上涨0.1%、0.5%和下跌0.5%。
运力方面，国际干散货运输市场运力较上期末有所增多，海岬型船、巴拿马型船、超灵便型船运力均微幅增长。据克拉克森统计，截至7月底，全球干散货运力总计10759艘、7.84亿载重吨，环比增加约220万载重吨。其中，海岬型船3.11亿载重吨，环比增加约100万载重吨；巴拿马型船1.96亿载重吨，环比增加约30万载重吨；超灵便型船1.85亿载重吨，环比增加约90 万载重吨；灵便型船0.93亿载重吨，环比持平。
7月，海岬型船太平洋市场铁矿石运价呈单边下跌走势，远程矿航线运价跌幅相对较小。宏观方面，国际油价持续下跌，布伦特原油现货价格从月初48.1美元/吨跌至月底41.6美元/吨，跌幅达到13.5%；海岬型船闲置运力相较年初大幅减少，供需状况有恶化趋势；ffa8月价格从月初9000多美元/天下跌至月底6000多美元/天；国务院进一步部署去产能任务，确保今年化解粗钢产能4500万吨左右；国内各地持续强降雨，钢材下游需求偏淡，本期钢厂高炉开工率和产能利用率指标继续微跌；品位为62%的澳大利亚铁矿石价格从月初55美元/吨小幅上涨至月底60美元/吨上方；沿海主要港口铁矿石库存也升至1.09亿吨的年内最高水平。从船运活动来看，澳大利亚铁矿石周出口量较上月减少，在1300-1500万吨左右。在澳大利亚铁矿石出口减少以及国际油价下滑的影响下，澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从月初4.736美元/吨一路下滑至月底4美元/吨下方。巴西铁矿石周出口量与上月基本持平，但运价跟随近程矿航线运价下跌。其中7月第二周出口量突增至770多万吨，创近7周高点，运价出现短暂止跌回升，下半月出口量回落至700万吨以下，运价转跌。巴西图巴朗至青岛航线运价从月初9.724美元/吨震荡下行至中旬9.209美元/吨，月中小幅反弹后一路下滑至月底的8.645美元/吨；南非萨尔达尼亚至青岛航线运价呈现单边下跌走势，从月初7.360美元/吨下跌至月末6.284美元/吨。7月29日，中国北方/澳大利亚往返航线日租金为4962美元，较上期末下跌29..4%；本期平均6688美元，较上期平均下跌3.3%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为3.891美元/吨，较上期末跌14.1%；本期平均值4.381美元/吨，较上期平均下跌2.8%。巴西图巴朗至青岛航线运价为8.645美元/吨，较上期末下跌8.1%；本期平均为9.184美元/吨，较上期平均上涨1.4%。
本期巴拿马型船太平洋市场租金、运价呈先扬后抑走势，煤炭航线运价明显上涨。中上旬，南美和美湾粮食出货平稳，吸引部分远东空放运力；太平洋市场因国内限产煤炭供应趋紧，东澳和印尼至中国进口煤船运需求增多，同时美西粮食货盘稳步放出，内贸运输市场涨势依旧吸引外贸市场运力，太平洋市场整体供需状况有所改善，中国南方经东澳大利亚至中国航线日租金从月初5180美元一路上扬至中旬7122美元，创出年内高点；下旬，受印度季风影响，煤炭货盘成交有所减少；其次，海岬型船运价持续下行，打压市场看涨热情；再次，南美和美湾粮食货盘成交趋缓，前期空放运力集聚，船多货少局面导致运价下跌，巴拿马型船市场氛围转冷，租金和运价快速回落直至月底，但本期平均水平较上期大幅上涨。本期中国南方经东澳大利亚至中国航线平均日租金为6201美元，较上期平均大涨47.5%。印尼萨马林达至广州航线运价为4.278美元/吨，较上期末上涨19.1%。南美粮食运价冲高回落，中上旬南美和美湾粮食稳步出货，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价从月初的17.5美元/吨上涨至19.5美元/吨，下旬南美出货减少，美湾成交降温，南美和美湾地区粮食货盘衔接不畅，运价回调至月底。7月29日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为18.645美元/吨，较上期末上涨7.8%；本期平均运价为19.017美元/吨，较上期平均上涨13.5%。
本月超灵便型船市场租金、运价加速上涨。一方面，国内沿海煤炭船运市场运费涨势依旧，内贸航线港口持续压港，紧缩太平洋市场内外贸航线运力供应；另外，市场镍矿货盘继续增加，太平洋市场超灵便型船供需状况持续改善，租金、运价连续刷新年内最高。本期中国南方/印尼往返航线平均日租金5833美元，较上期平均上涨28.7%。印尼塔巴尼奥至广州航线平均运价为5.237美元/吨，较上期平均上涨20.0%。菲律宾苏里高至日照航线平均运价为5.712美元/吨，较上期平均上涨15.4%。
上海航运交易所
